Díky integrovanému klientskému portálu, elektronickému podepisování dokumentů a specializovaným modulům pro správu investic nabízí VERTIA kompletní řešení pro firmy působící v oblasti investování.Od správy klientské databáze, přes online onboarding a KYC/AML procesy, až po reporting a výplaty výnosů – systém umožňuje řídit celý investiční proces rychle, bezpečně a naprosto přehledně.
Přehled funkcionalit
Klientská databáze
Detailní přehled všech klientů, jejich smluv, transakcí i vztahových údajů – vše na jednom místě.
Libovolný počet investičních strategií a produktů
Možnost vytvářet vlastní produkty, strategie i typy investic bez omezení.
Ověření uživatele
Plně digitální proces ověření identity včetně ověření živosti
Elektronické podepisování dokumentů
Rychlé, bezpečné a platné podepisování smluv přímo v systému.
Automatický výpočet výnosů a provizí
Automatizované výpočty výnosů a provizí bez nutnosti manuálního zásahu.
Napojení na bankovní API
Automatizované odesílání hromadných platebních příkazů do bankovní aplikace.
Měření výkonnosti obchodníků
Přehledné statistiky a metriky pro vyhodnocení výkonu jednotlivých zástupců či týmů.
Podpora více měn
Možnost pracovat s investicemi ve více měnách včetně přepočtů a výkazů.
KYC a AML
Všechny informace a procesy pro splnění regulatorních požadavků máte v systému.
Klientský portál
Bezpečný přístup klienta k jeho investicím, dokumentům i výnosům. S možností brandingu.
Kumulativní i jednoduché úročení
Flexibilní výpočet výnosů podle typu produktu – nastavitelné podle potřeb.
Tvorba obchodní struktury a sít ě
Podpora víceúrovňových obchodních struktur a provizních modelů.
Reporting
Generování interních i klientských výkazů, přehledů a podkladů pro regulaci.
Tvorba investičních příležitostí
Nástroj pro snadné vytváření a správu nových investičních nabídek.
